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行業(yè)新聞
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光伏篇:多晶硅

相比歐美日等發(fā)達(dá)國家,中國的光伏產(chǎn)業(yè)開始晚,但是發(fā)展著實(shí)快,在短短的十幾年的時間里,已完成了該領(lǐng)域的起步、奔跑、跨越和摘冠的一系列過程,堪稱彎道超車的典范。

目前,中國已經(jīng)成為世界太陽能發(fā)電的龍頭,擁有全球最大光伏發(fā)電全產(chǎn)業(yè)鏈集群、最大應(yīng)用市場、最大投資國、最多發(fā)明和應(yīng)用專利和最大產(chǎn)品出口國等一系列桂冠,從中可以看出中國在這一領(lǐng)域的實(shí)力。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈長且復(fù)雜,上游為硅料、硅片環(huán)節(jié);中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié);下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。從全球范圍來看,產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游環(huán)節(jié)所涉及企業(yè)數(shù)量依次大幅增加,光伏市場產(chǎn)業(yè)鏈呈金字塔形結(jié)構(gòu)。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈

多晶硅料是信息產(chǎn)業(yè)和太陽能電池產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原材料,由石英砂加工的冶金級硅精煉而來,用于制造基于晶體硅的電池組件。多晶硅片對于單晶硅片存在一定成本優(yōu)勢。硅料環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)門檻較高,過去國外壟斷情況嚴(yán)重,隨著我國自主技術(shù)研發(fā)獲得成功,目前已經(jīng)擺脫進(jìn)口依賴。

2005年以來,在政策推動下,我國多晶硅產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)產(chǎn)能過剩、淘汰兼并,呈現(xiàn)出高質(zhì)量發(fā)展。部分先進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)成本已達(dá)全球領(lǐng)先水平,產(chǎn)品質(zhì)量多數(shù)在太陽能級一級品水平。2018年,全國產(chǎn)能利用率保持在較高水平,產(chǎn)量超過25萬噸。2019年多晶硅產(chǎn)量達(dá)到34.2萬噸。

中國多晶硅產(chǎn)品情況

近期多晶硅料價格上漲,為后期復(fù)產(chǎn)增加信心

上周,多晶硅料價格周環(huán)比上漲5%,硅料價格大幅上調(diào)。價格上漲含多方面因素。

近期來看,7月上旬新疆石河子市某硅料企業(yè)多晶硅項目精餾車間發(fā)生事故,恢復(fù)生產(chǎn)尚需一定時日,其生產(chǎn)進(jìn)度必然受到影響,這將加速硅料價格上漲;另外最近新疆出現(xiàn)新一輪新冠病例,從7月15日至7月19日,已確診病例47人,全區(qū)已將工作重心從恢復(fù)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)移至防疫上來,而硅料在新疆產(chǎn)能較多,雖整體生產(chǎn)不會受較大影響,但其運(yùn)輸管控力度加大,會在短時間內(nèi)引發(fā)市場的情緒波動;由于前期硅料價格下跌,7月仍有3家硅料生產(chǎn)廠家進(jìn)行檢修或設(shè)備維護(hù)降負(fù)荷生產(chǎn),硅料產(chǎn)能亦有不足;后續(xù)硅料價格顯著上漲后,復(fù)產(chǎn)進(jìn)度才能加快。

預(yù)計本輪硅料漲價將持續(xù)一段時間,并且目前多晶硅料價格、盈利能力都處于歷史底部,向上空間比較大,為后期多晶硅的復(fù)產(chǎn)提供希望。

落后產(chǎn)能逐步退出,行業(yè)競爭格局優(yōu)化

往前退兩年,我國從2018年下半年以來硅料價格一直處在緩慢下降的過程中。

2019年是國內(nèi)硅料投產(chǎn)的高峰。據(jù)統(tǒng)計,2019年國內(nèi)新增硅 料產(chǎn)能釋放超過15萬噸,同比增長超過50%,主要包括通威包頭3.5萬噸、通威樂山 3.5萬噸、新特二期3.5萬噸、大全新產(chǎn)能3.5萬噸等,產(chǎn)能的投放要快于終端需求的增長和單晶硅片產(chǎn)能的釋放,使得多晶硅價格處于低位。

本輪擴(kuò)張由國內(nèi)規(guī)模和技術(shù)水平靠前的硅料企業(yè)主導(dǎo),新投產(chǎn)能具有產(chǎn)品品質(zhì)高、單位投資強(qiáng)度低、電費(fèi)成本低等顯著優(yōu)點(diǎn)。

在大規(guī)模、低成本的硅料產(chǎn)能沖擊之下,產(chǎn)業(yè)整合正快速推進(jìn),競爭力不強(qiáng)的企業(yè)加速退出。據(jù)統(tǒng)計,2019 年全年陸續(xù)有 6 家多晶硅企業(yè)停產(chǎn)檢修,國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)數(shù)量由 2018 年初的 24 家,

減少至 2019 年初的 18 家,再縮減至 2019 年底的 12 家。

2019 年全年,前五家硅料企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)到 77.8%,較 2018 年的 60.5%明顯提升。預(yù)計2020年一些相對落后的產(chǎn)能還將進(jìn)一步退出,前五家的產(chǎn)能占比有望達(dá)到 84%。

全球生產(chǎn)重心向中國轉(zhuǎn)移,產(chǎn)能高度集中

2020年全球在產(chǎn)企業(yè)15家,產(chǎn)能約66萬噸,產(chǎn)量約25萬噸,中國在產(chǎn)企業(yè)11家,有效產(chǎn)能46.6萬噸,產(chǎn)量20.53萬噸。

目前全球排名前十的多晶硅生產(chǎn)商產(chǎn)能之和達(dá)到55.2萬噸,占比81.8%。在世界前10 中,中國占7席,全球多晶硅生產(chǎn)重心向中國轉(zhuǎn)移,2020年上半年中國占比超70%。

在中國,多晶硅生產(chǎn)重心又進(jìn)一步向新疆、內(nèi)蒙轉(zhuǎn)移,預(yù)計兩地今年底產(chǎn)能將占世界占比的52%;與此同時,中國多晶硅產(chǎn)能也進(jìn)一步集中,前五產(chǎn)能達(dá)到48.8萬噸,占中國總產(chǎn)能的87.3%。

另一方面,國外多晶硅企業(yè)生產(chǎn)情況也不樂觀,REC、Hemlock退出前十,OCI宣布計劃關(guān)閉其在韓國運(yùn)營的兩家太陽能級多晶硅工廠,保留部分電子級多晶硅的生產(chǎn),最大限度地降低其韓國太陽能級多晶硅料的生產(chǎn)。OCI的退出提供10%的太陽能多晶硅供給缺口,留下的優(yōu)勢企業(yè)將進(jìn)一步占領(lǐng)市場,行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

需求市場前景廣闊,行業(yè)龍頭集中受益

下半年需求方面,預(yù)計全球硅片產(chǎn)量約77GW,多晶硅消費(fèi)量為25萬噸,其中國內(nèi)硅片產(chǎn)量約74GW,多晶硅消費(fèi)量24萬噸。

光伏作為可再生能源,其滲透率提高是大勢所趨。全球光伏發(fā)電在總發(fā)電量的占比將在2040年達(dá)到18.7%,而2018年全球范圍內(nèi)光伏發(fā)電滲透率僅為2.2%,2019年中國光伏發(fā)電滲透率提升至3.1%,光伏發(fā)電的市場空間廣闊。

全球光伏的需求穩(wěn)定上漲,硅料的需求樂觀,而供給端的新增產(chǎn)能有限,恐怕不及需求端增速,硅料供需關(guān)系將反轉(zhuǎn),硅料價格彈性向上,有望恢復(fù)盈利模式。同時,補(bǔ)貼退坡,落后產(chǎn)能出清,行業(yè)格局逐步優(yōu)化,行業(yè)集中度提高。龍頭企業(yè)產(chǎn)能釋放出貨增長,成本下降疊加漲價,有望集中受益。推薦硅料一線龍頭通威股份、大全新能源等。

汽車產(chǎn)業(yè)迎來變革,內(nèi)飾行業(yè)成為新的競爭戰(zhàn)場